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2019年09月16日(月)1 tweetsource

2019年09月14日(土)4 tweetssource

9月14日

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3341 日本調剤
『重要事実に係る取引推奨行為に対する課徴金納付命令の勧告』
元役員(=前社長:三津原博)で課徴金218万円
インサイダー取引に該当する実際の売買を行った者は処分されず「推奨行為」だけが処分されるのは極めて異例 pic.twitter.com/ZAORBnmddA

posted at 12:09:29

9月14日

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◎米中貿易摩擦
大豆・豚肉を除外すると全体の構成比はかなり大きいのでは?農作物はトランプの支持基盤地域に影響も大きいし、10月の中国建国70周年までは融和ムード演出のキャッチボール?その先はどっちに転ぶかわからないけど。 pic.twitter.com/U6gJC3UzL7

posted at 00:36:23

2019年09月13日(金)14 tweetssource

9月13日

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3053 ペッパーフードサービス 月次(いきなり!・8月)
既存店64.8%もビックリですが
(6月末ベースでは)前年同期比の店舗数は約1.6倍なのに全店95.4%も衝撃的( ☆∀☆)

posted at 23:05:58

9月13日

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6067 インパクトホールディングス
『監理銘柄(確認中)指定の見込み』
8営業日(27日まで)引き伸ばしても状況が進展する見込みもないのだから、貸付金・出資金の全額引当してさっさと提出した方がいいのでは?と思いますが、それができない状況なのか? pic.twitter.com/Fe996DGLw5

posted at 19:33:39

9月13日

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増資引受けて売り逃げするなら、その過程で株価吊り上げ工作の可能性もあるけど、借入では債権回収が目的になるから会社の資産を毀損させ流出する方向になるだけでは?

posted at 19:14:57

9月13日

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8938 LCホールディングス
定款に定められた取締役は10名以内。現在取締役は9名
定款変更も同時に行い取締役数を増員することも可能だが、取締役の過半数の趣旨の要求なら最低4名辞任することになる。借入れの条件が取締役選任では条件が滅茶苦茶でロクなことにならないでしょ。 pic.twitter.com/5YJhbF9coE

posted at 19:04:03

9月13日

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6067 インパクトホールディングス
現時点でEDINETに四半期報告書が提出されていない。監理銘柄指定?

posted at 17:35:19

9月13日

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4431 スマレジ
機器販売の増加は明らかに消費増税特需だが、「サブスク」の月額利用料も前期1Q比で約45%増加と好調。機器販売・サブスク混在の構成なので株価(PER)の位置づけもわかりづらい会社 pic.twitter.com/g8dOYzWt08

posted at 15:51:42

9月13日

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6630 ヤーマン
◎前期1-2Qは「海外」で稼いだのが今期は大幅減収減益
◎「店販」もインバウンド需要減少と思われる
◎要は中国EC法規制の影響と思われ今後回復する見込みもない
期初予想自体が過大としか思えず、下方修正確実? pic.twitter.com/NEzDZifJRh

posted at 15:18:24

9月13日

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ECB
◎いわゆるマイナス金利▲0.4→▲0.5%
◎量的緩和再開(11月から。月間200億ユーロ)
◎フォワードガイダンスの長期化
 ↓
「政策の実行性・持続性に疑念」で欧州金利は低下せず、為替はユーロ高に切り返す。これでは脚本が難解すぎて理解できません。 pic.twitter.com/m33eG0ul7o

posted at 12:28:54

2019年09月12日(木)15 tweetssource

9月12日

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顧客層の「相互補完」というのは「水と油」の意味でもあるから、ただの足算以上にはならない(シナジーはない)にもなりがち。

posted at 17:46:02

9月12日

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「ふるさと納税なんて高額返礼品があってこそ」「昔は見向きもされない制度だったのを俺が育てた」の泉佐野市が正論で、総務省の愚作が制度を腐らせたになる?

posted at 16:10:30

9月12日

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6535 アイモバイル
6月から制度変更されたので駆込み・反動減の凸凹もあると思われますが、広告費投入でマーケットシェアは増加させてるのだから、これでは「ふるさと納税が一過性のブームで制度変更で終焉した!」になってしまいますね。 pic.twitter.com/BpP8UmPoxv

posted at 16:06:38

9月12日

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公開買付で買付代金2,000億円超も頻繁には発生しないから、4,000億円は記録に残る規模で「大型買収」のサンプルとして語り継がれる案件?

posted at 14:21:28

9月12日

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3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス
『北米レストラン運営会社Il Fornaio (America)LLCの持分取得(子会社化)』
取得価額 79.4億円(74.2百万ドル)
IFRSなので売上・利益は単純加算 pic.twitter.com/4MJ0AyAHBU

posted at 12:50:27

9月12日

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3092 ZOZO
『代表取締役の異動及び取締役の辞任』
前澤個人商店の側面が強いので上場維持する必要もないような気がするけど数年後に段階的手順を踏んで完全子会社化も視野に入れてる? pic.twitter.com/QS0QdW8cUJ

posted at 11:58:22

9月12日

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アスクルの時に「親子上場が~」と騒いでた弁護士・評論家は「新たな親子上場が発生するM&Aはけしからん。法律で禁止するべきだ」と騒がないと理念が支離滅裂ということになりますよね。

posted at 11:46:41

9月12日

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3092 ZOZO
従業員らは前澤的経営に馴染んでるだろうからヤフーと交わってシナジーどころかマイナス(ただのツマラない通販会社)になる可能性もあるんじゃないの?

posted at 11:41:44

9月12日

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4689 ヤフー
『ZOZO(3092)の公開買付』(0→51%)
取得価額 4,007億円
対応する純資産は約110億なのでほぼ全額のれん。近年約200億の純利益しかないのだから「高い買物」でしかない

posted at 11:37:32

9月12日

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7610 テイツー
「分配可能額を超えた自己株式取得に関する調査結果」
テイツーは非連結決算かつ2年前に無配にした経緯もあるのだから「誰も気づかなかったテヘ」の大粗のザルといってるに等しい。しかも発覚の経緯が会計監査人が他社でも同事案に遭遇してためwww pic.twitter.com/1HtE3L29bx

posted at 02:04:02

2019年09月11日(水)5 tweetssource

9月11日

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『偽装不倫』#wed22ntv
他者に話すと伝言ゲームで間接的に伝わるのばかりで視聴者に2回同じ説明するバカ脚本家の本領発揮。ハッピーエンドの恋愛ドラマなのに最終2話は杏×氷魚はほとんど接点がないから感情移入できない。あれで「嘘のスレ違いばかりの二人が本当の気持ちを伝えた」感動場面になるの? pic.twitter.com/7gcnzg13Us

posted at 23:33:30

9月11日

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6067 インパクトホールディングス
提出期限が13日(明後日)で現時点でノー・エビデンス・ノー・プランってことでしょ?再延長申請の体裁を整えるか?保守的に過大な引当金戻入するか? pic.twitter.com/7ck6rqJzqS

posted at 17:43:06

2019年09月10日(火)8 tweetssource

9月10日

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『Heaven?~ご苦楽レストラン~』#tue22tbs
締りのない最終回だった。全話通しても何を表現したいドラマなのか全然わからなかったけど。全てが中途半端なのが心地よいドラマを狙ったのか?ラストの場面は「距離感」の習熟と確認? pic.twitter.com/Uf0nhdQa0x

posted at 23:30:19

9月10日

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7201 日産自動車
ただの引責辞任を、有能な演出家が舞台設定・脚本を描いて「企業統治が機能した」のイベントに仕立てたということです。昔、東芝が特設指定後に新たな粉飾が発覚したのを「ガバナンスが強化されたから粉飾を発見できた」と詭弁を弄してたのと同じです pic.twitter.com/2bMv5jsl1m

posted at 19:12:40

9月10日

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◎限界利益率上昇=「Kishin」の売上比率上昇の意味でしかない、
◎それが営業利益率低下を招いている
◎要するに「将棋ウォーズ」の方が粗利率が高い
◎「Kishin」の売上が増えても「将棋ウォーズ」が縮小傾向なら利益は伸びない

posted at 16:41:27

9月10日

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4382 HEROZ
限界利益の定義に従うと変動費は「将棋ウォーズ」でしか発生しないので「Kishin」の売上比率が高まれば限界利益率が上昇するのは当たり前。その一方で営業利益率、EBITDAマージンは低下しているわけで、限界利益率には全く意味がない pic.twitter.com/fUDxBIc3GH

posted at 16:23:21

9月10日

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地銀は低金利でも融資先がない状況なのに「融資は必要ないけど出資なら歓迎です!」かつキャピタル・インカムゲインが得られる有望な企業って存在するの?

posted at 11:22:13

2019年09月09日(月)13 tweetssource

9月9日

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8439 東京センチュリー
『米国航空機リース会社Aviation Capital Groupの完全子会社化』
24.5→100%(持分法適用関連会社→子会社)
取得日19年12月
取得価額 321,300百万(3,000百万ドル)
結構大型のM&Aで、のれん600億、段階取得差益200億ぐらい? pic.twitter.com/PITOvlHcRz

posted at 23:51:15

9月9日

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7201 日産自動車
ゴーン・ケリーに関しては検察の筋立てと同じで、それ以外の者は全員潔白で「不正行為に関与する余地はない」の部分を強調して既成事実化したいだけでしょ? pic.twitter.com/Bo26k3MRcK

posted at 22:51:47

9月9日

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7201 日産自動車
「取締役会の要請」という舞台・脚本を用意して儀式じみたことしないで、自らの意思で「辞任」すればすむことなのでは?段取りや根回ししないと気が済まない性格なのか? pic.twitter.com/wgMrr9HPOV

posted at 22:10:50

9月9日

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「売却益以上の金額を配当・自己株式取得すれば自己資本が減少するのでROEは向上する」と屁理屈並べて自己擁護しそう( ☆∀☆)

posted at 21:04:15

9月9日

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4579 ラクオリア創薬
◎業績基準の除外期間が16.12期まで。
◎よって17.12-20.12期の4期連続営業赤字&営業CFマイナスで猶予期間入り。
◎21.12期で解消されなければ上場廃止。これが最短ルート。
◎この期間内で営業黒字または営業CFプラスが一度でも達成されればとりあえず上場維持

posted at 19:26:53

9月9日

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6065 ライクキッズネクスト
売上計上(=営業益に含まれる)の「運営補助金」で業績がブレる。前期1Qで営業益が大幅増加した際は「運営補助金」の説明は全くされなかったわけです pic.twitter.com/3QSH9FJw4F

posted at 16:33:24

9月9日

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若手の女優に最終回で黒幕役を託すのは『探偵の探偵』で門脇麦が怪演技したのが記憶にあるけど、麦ちゃんは片鱗を感じる演技してた

posted at 00:19:02

9月9日

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『よつば銀行』『あな番』と見たけど西野七瀬は女優の才能なさすぎ。デビュー当時比較でも篠田麻里子の方がマシだった気がする。もちろん前田敦子やぱるるの方が遥かにマシだった。

posted at 00:00:18

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