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@zaim20181375

Kei@企業メモ@zaim20181375

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9月27日

@zaim20181375

Kei@企業メモ@zaim20181375

1716 第一カッター興業
CFの範囲内でM&Aを行っており、財務を痛めずに全国展開と工法の多様化を実現。それでいて利益率はあまり落ちていない。解体需要は今後しばらく継続すると思われるが、同業他社との競争激化は懸念。配当性向上がったとはいえ30%台は欲しいところ
note.com/kei20181375/n/

posted at 22:32:04

2022年09月25日(日)1 tweetsource

9月25日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

9035 第一交通産業
福証単独の優待銘柄。M&Aで拡大してきたが、財務痛んでいるところへコロナが直撃したのは痛い。不動産事業で損失を補填しつつ、タクシー事業をDX始めとした様々な取り組みを推進していることは評価できる。オーナー企業故の創業者への特別功労金には閉口
note.com/kei20181375/n/

posted at 14:44:53

2022年09月24日(土)2 tweetssource

9月24日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

6777 santec
光関連の技術を強みに競争力のある製品で高い成長と利益率を享受。サイトの商品説明は測定原理を丁寧に記載しているが、それで何ができるのか少し分かりにくく感じた。アピールが若干弱めな印象だが、売上は今期100億円越える程度で伸び代はまだあるように感じた
note.com/kei20181375/n/

posted at 00:01:44

2022年09月23日(金)1 tweetsource

2022年09月22日(木)1 tweetsource

2022年09月19日(月)1 tweetsource

9月19日

@zaim20181375

Kei@企業メモ@zaim20181375

4771 エフアンドエム
既存の高利益率サービスから得られる収入をクラウド労務管理ソフトに振り向けるポートフォリオマネジメントを実践。クラウドは現状赤字だが、コロナ禍を契機としたDXを追い風に高成長。セグメントが黒字化すればバリュエーションに見直し入る可能性も?
note.com/kei20181375/n/

posted at 16:52:52

2022年09月16日(金)2 tweetssource

9月16日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

6752 パナソニックHD
思いきった投資はするものの、ボリュームが狙えるハードを狙うしかなく、最後は中韓との価格競争に敗れ、ボロボロになって撤退を繰り返すイメージ。ソニーとかなり差がついてしまったが、ブルーヨンダー買収によるソフトへの転換は吉となるか?
note.com/kei20181375/n/

posted at 07:52:50

2022年09月13日(火)1 tweetsource

9月13日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

3772 ウェルス・マネジメント
現在の円安傾向でコロナ禍が終息し、訪日外国人が戻れば、いい線行く気はする。同社が得意とするラグジュアリーホテルの拡大余地がどの程度あるかが鍵。案件のクローズ有無で四半期の収益が大きくぶれるので、PJ進捗状況の補足資料が欲しいところ
note.com/kei20181375/n/

posted at 20:00:38

2022年09月11日(日)1 tweetsource

2022年09月10日(土)1 tweetsource

2022年09月08日(木)1 tweetsource

9月8日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

【見解】
2303 ドーン
安心安全に関わる分野で、自治体が顧客だが予算削減されることはなかなか無いのでは?一時期より株価もこなれていい位置にいるのではなかろうか。人員足りないなら技術力のある赤字の会社でも買って、人だけ残すなりしてはどうかと思う
note.com/kei20181375/n/

posted at 20:36:48

2022年09月07日(水)1 tweetsource

2022年09月02日(金)1 tweetsource

9月2日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

7701 島津製作所
BtoBの事業だが、コストが市場命題の生産従事者ではなく、技術的課題の克服が使命の研究者が相手であることは製品の価格設定上かなり有利。今後のバイオ産業の発展を考えるといい立ち位置だと思う。航空機器だけは他の事業とはシナジー感じられず違和感
note.com/kei20181375/n/

posted at 20:04:35

2022年08月31日(水)1 tweetsource

2022年08月28日(日)1 tweetsource

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2022年08月26日(金)1 tweetsource

8月26日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

4437 gooddays HD
ITと不動産なので、不動産テックでもやっているのかと思いきや、それぞれがほとんど独立に事業をやっており、同じ会社であるメリットが見いだせなかった。沿革を読んでも、一体感が無い。決算説明会の資料は何故か無くなり、どんどんわかりづらくなっている
note.com/kei20181375/n/

posted at 21:20:15

2022年08月24日(水)2 tweetssource

8月24日

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6963 ローム
長らく業績低迷していたが、パワー半導体でついに再度成長軌道入りか?キーエンスのようなスマートなイメージを抱いていたが、職人気質の品質作り込みで、泥臭いことを根気よく続ける会社だった。日本の製造業の強みが凝縮されたような所なのでぜひ頑張って欲しい
note.com/kei20181375/n/

posted at 09:00:45

8月24日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

7533 グリーンクロス
ジャストインタイムの提案型営業で顧客を掴みつつ、拠点をじわじわ広げて売上拡大。福証だが、競合のセフテックよりバリュエーションは上で、もし東証に上場しても見直しは入らなそう。優待のカレンダーは説教臭い標語が書かれていて好みじゃない
note.com/kei20181375/n/

posted at 20:03:55

2022年08月22日(月)1 tweetsource

8月22日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

コロナ禍で延長となっていた住宅ローン減税の特例措置が完了して反動減。受注高、受注残高共に前年度比▲20%前後で苦しい?ウッドショックの最中に原価率低減しているのはどういう仕組みかは気になる。不動産業のPERとしてはこんな所だが、業績をどこまで織り込んでいるか
note.com/kei20181375/n/

posted at 18:29:58

2022年08月21日(日)2 tweetssource

8月21日

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6841 横河電機
化石燃料からのエネルギーがシフトは、石油プラントをメインとする同社の事業には痛手?将来の布石となるセルロースナノファイバーは市場規模未知数。AIや5Gで工場を自律的に稼働させる試みはコロナ沈静化後も人手不足で需要は高いと思われる。株価は妥当か
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posted at 11:10:56

8月21日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

3943 大石産業
パルプモウルドは古紙を原料にしていることから昨今のリサイクルの流れには乗っていると思う。原燃料価格の変動で利益がブレやすい印象があり、インフレには注意を要する。株価水準的には安いと思うが、上には行きづらそう。配当と優待が維持されればまあまあか
note.com/kei20181375/n/

posted at 15:25:23

2022年08月20日(土)1 tweetsource

2022年08月19日(金)2 tweetssource

2022年08月18日(木)1 tweetsource

2022年08月16日(火)1 tweetsource

2022年08月15日(月)2 tweetssource

8月15日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

その一環である大家族主義やコンパは今の時代受け入れ難く、現にコロナ禍で実施していないようだが、本質を外さない形で時代に合わせて対応していければ良いと思う

posted at 14:26:38

2022年08月13日(土)2 tweetssource

2022年08月12日(金)2 tweetssource

8月12日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

滝崎氏はすでに第一線から身を引いているが、同社の収益性と成長力に陰りは無い。この点において、後継者問題で揺れる日本電産より一枚上手だろう

posted at 15:49:25

2022年08月11日(木)2 tweetssource

2022年08月09日(火)1 tweetsource

8月9日

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Kei@企業メモ@zaim20181375

6770 アルプスアルパイン
かねてより車の電装化に注目し、電子部品を車載向けに拡大していった先見の明あり。ただ、旧アルパインのカーナビなど事業的に苦しいところを抱え、利益率も低く収益安定しない点が村田製作所と比較して倍近いバリュエーションの差となっている様子
note.com/kei20181375/n/

posted at 08:01:01

2022年08月07日(日)1 tweetsource

2022年08月06日(土)1 tweetsource

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